Quỹ a16z là gì? Xu hướng đầu tư của a16z (2023)

Từng đóng góp to lớn đối với sự thành công của nhiều dự án Crypto hàng đầu như Solana, quỹ A16z  nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía cộng đồng. Vì vậy, trong bài viết này cùng Sancointop.net đi tìm hiểu về quỹ a16z và xu hướng của nó trong năm 2023 nhé.


Quỹ a16z là gì?

a16z là quỹ được thành lập từ năm 2009 bởi Marc Andreessen và Ben Horowitz. Đây là quỹ đầu tư hoạt động ở Silicon Valley, California và tập trung đầu tư vào các startups công nghệ.

a16z đầu tư vào dự án trong các giai đoạn từ seed round tới các tận các stage Series A, B, C,... a16z đã đầu tư nhiều tiền vào các dự án và quỹ khác nhau trong suốt thời gian hơn 13 năm hoạt động.

Họ đầu tư vào các dự án crypto bất kể tình hình thị trường, bởi họ tin rằng dù ngắn hạn có diễn ra như thế nào thì thị trường vẫn sẽ phát triển trong dài hạn. Họ hỗ trợ các startup ở rất nhiều mặt khác nhau: chuyên môn về tuyển dụng, điều hành và kỹ thuật, các vấn đề luật pháp, truyền thông và tiếp thị, quản trị chung.

Các dự án nổi bật của a16z

Trong crypto, họ không chỉ tập trung vào một lĩnh vực cụ thể mà tham gia nhiều lĩnh vực khác: Layer 1, DeFi, NFTs, gaming, DAOs, social tokens, decentralized social network, Web3, và cả các ngách mới thậm chí chưa có tên.

Dự án Layer 1

Các dự án Layer 1 được a16z đầu tư (ngoài Bitcoin và Ethereum) bao gồm: Avalanche, Celo, Chia, Difinity, Filecoin, Near, Oasis Network, Keep Network, Handshake, Helium.

  • Near Protocol: Vào tháng 5 năm 2020, A16z là nhà đầu tư lớn nhất trong một round gọi vốn của Near Protocol với số vốn 21.6 triệu đô. Trước đó, dự án phát triển giao thức Blockchain này cũng từng thành công kêu gọi nhiều quỹ đầu tư lớn khác vào năm 2018 và 2019, ví dụ Multicoin Capital.
  • Avalanche: Tại vòng gọi vốn thuộc Series A vào năm 2019, Avalanche đã được quỹ A16z rót 6 triệu đô. Ngoài ra, dự án này cũng nhận được sự đầu tư của Initialized Capital, Naval Ravikant, Polychain Capital. 
  • Solana: A16z cùng Polychain đã đầu tư vào dự án Solana tổng 314 triệu đô vào tháng 6/2021. 
  • Dfinity: Quỹ đầu tư A16z đã rót vốn vào Dfinity từ khá sớm, khi dự án khởi chạy những vòng gọi vốn đầu tiên. Tiếp đó, A16z và Polychain cùng nhau dẫn đầu tại hai vòng đầu tư trị giá 61 triệu đô và 102 triệu đô, khẳng định sự tin tưởng rất lớn vào Dfinity. 
Bên cạnh đó, Oasis Network, Celo cũng là cái tên may mắn được góp mặt trong A16z portfolio. Một điểm khá đặc biệt là quỹ đầu tư mạo hiểm đến từ thung lũng Silicon cho thấy sự thân thiết đặc biệt với Polychain. Cả hai đồng hành trong nhiều ý tưởng công nghệ khởi chạy trên Layer 1 của mạng Blockchain, thậm chí, trở thành cặp nhà đầu tư chiến lược. 

Dự án về sàn giao dịch

Các dự án về sàn giao dịch được a16z đầu tư bao gồm (bao gồm DEX, CEX, Derivatives):

  • Uniswap: Andreessen Horowitz, USV, Paradigm, Parafi Capital đầu tư vào Series A của Uniswap 11 triệu USD, được công bố vào tháng 7/2020.
  • dYdX: Sàn derivatives phi tập trung lớn nhất hiện nay, đã hoàn thành round đầu tư Series C vào tháng 6/2021 với việc gọi vốn 65 triệu USD, dẫn đầu bởi Paradigm.
  • Yellow Card: Andreessen Horowitz, Polychain đầu tư 1.5 triệu USD vào sàn giao dịch này để tấn công thị trường crypto ở Châu Phi.
  • CoinSwitch Kuber: 10/2021, a16z và Coinbase Ventures đã hoàn thành round đầu tư 260 triệu USD ở định giá gần 2 tỉ USD vào CoinSwitch Kuber - một sàn CEX tập trung vào thị trường Ấn Độ.

Dự án về Stablecoin

Các dự án stablecoin được a16z đầu tư bao gồm:

  • MakerDAO: Được rót vốn 15 triệu đô để mua 6% tổng cung của token MAKER vào tháng 9/2018. 
  • Trust Token: Trust Token với đồng TUSD đã hai lần gọi vốn thành công từ quỹ A16z.
  • Basis: Hướng đến phát triển một stablecoin thuật toán theo cơ chế rebase đời đầu, Basis đã dành được sự tin tưởng của A16z và nhiều nhà đầu tư khác với tổng vốn kêu gọi được là 133 triệu đô. 
  • Reflexer: Vào tháng 2/2021, tại vòng gọi vốn được dẫn đầu bởi Pantera và Lemniscap, Reflexer Labs cũng chinh phục được A16z cùng nhiều đơn vị uy tín khác.
Ngoài những cái tên đã được nhắc tới, còn hàng trăm dự án liên quan đến hầu hết các mảng thuộc lĩnh vực Crypto, gồm Lending, giải pháp Layer 2 cho Ethereum, GameFi,… cũng đã được A16z hỗ trợ. Điều này một lần nữa khẳng định sức ảnh hưởng to lớn của quỹ này đối với thị trường tài sản mã hóa nói chung. 
Đăng ký tài khoản Binance giảm 10% phí giao dịch

Dự án về Lending/Yield

Các dự án lending/yield farming được a16z đầu tư bao gồm:

  • TrustToken: Dự án này mình đã nói ở bên trên, họ không chỉ làm về stablecoin tập trung TUSD mà còn làm về lending protocol TrueFi - giải pháp lending không cần tài sản thế chấp. Tổng tài sản bị khóa trong giao thức đang là 1 tỷ USD, và khoản đang được người dùng vay là 520 triệu USD.
  • MakerDAO: MakerDAO thực chất cũng là một lending dạng debt protocol, và mình sẽ không nhắc lại vì đã phân tích dự án này bên trên.
  • Compound: Compound Finance có hai vòng gọi vốn có sự tham dự của a16z.
  • Goldfinch: Vòng gọi vốn 11 triệu USD được công bố vào tháng 6/2021, được a16z dẫn đầu và có sự tham dự của ​​Divergence Ventures, Defi Alliance, Jason Choi từ Spartan,...

Dự án về giải pháp Layer 2 Ethereum

Các dự án được a16z đầu tư trong mảng cơ sở hạ tầng bao gồm:

  • Optimism: Giải pháp mở rộng của Ethereum, hoạt động bằng cơ chế Optimistic Rollup, được a16z lead vòng đầu tư Series A trị giá 25 triệu USD vào tháng 2/2021.
  • Matter Labs: Giải pháp mở rộng của Ethereum, hoạt động bằng cơ chế zero-knowledge proofs, được a16z dẫn đầu vòng đầu tư Series B trị giá 50 triệu USD vào tháng 11/2021.

Dự án về NFT/Metaverse/Gaming

Các dự án NFT/ metaverse/ gamefi được a16z đầu tư bao gồm nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau, ở đây mình sẽ đề cập tất cả các dự án mình thu thập được nhưng chỉ phân tích một vài dự án tiêu biểu.

Xem thêm: Những điều bạn cần biết về NFT

Các dự án được a16z đầu trong trong mảng NFT/Metaverse/Gaming bao gồm:

  • Crypto Kitties: Dự án NFT collectibles về những chú mèo của Dapper Labs gọi vốn thành công 12 triệu USD trong Series A vào tháng 3/2018 từ Andreessen Horowitz, Union Square Ventures, Naval Ravikant (CEO và founder của AngelList), Mark Pincus (founder của Zynga) và Fred Ehrsam (founder của Coinbase).
  • Dapper Labs: Tháng 3/2021, Dapper Labs - nhà phát triển của Crypto Kitties, NBA Top Shots và Flow Blockchain - gọi vốn thành công 305 triệu USD. Vòng gọi vốn được lead bởi Coatue, và có sự tham gia của a16z, USV, và nhiều quỹ khác. Định giá của Dapper Labs ở vòng gọi vốn này là 2.6 tỷ USD. Sau đó, vào tháng 9/2021, Dapper Labs lại hoàn thành một vòng gọi vốn khác trị giá 250 triệu USD cũng được dẫn đầu bởi Coatue, nhưng không có sự tham gia của a16z, nâng định giá dự án lên 7.6 tỷ USD.
  • OpenSea: a16z tham gia vào Series A và Series B của OpenSea, khoản đầu tư được công bố vào tháng 3 và tháng 7/2021. Series A của OpenSea được a16z đi đầu và gọi vốn thành công 23 triệu USD, với sự tham gia của nhiều quỹ và ông lớn như Mark Cuban, Naval Ravikant. Series B của OpenSea cũng được a16z lead và gọi vốn 100 triệu USD cho dự án ở mức định giá 1.5 tỷ USD.
  • Sky Marvis: Sky Mavis Series B đã hoàn thành vào tháng 10/2021, với định giá gần 3 tỷ USD. Họ hoàn thành vòng gọi vốn 152 triệu USD với sự dẫn đầu của a16z và sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư lớn như Paradigm, Accel, FTX và nhiều quỹ đầu tư khác.
  • Royal: Một nền tảng NFT Music mang tên Royal vừa hoàn thành gọi vốn 55 triệu USD vào 11/2021 với các nhà đầu tư bao gồm a16z, Coinbase Ventures, Paradigm,...
  • Forte: Tháng 5/2021, Forte gọi vốn thành công 185 triệu USD ở định giá 1 tỷ USD. Hiện không rõ định giá của dự án ở vòng gọi vốn này, và a16z là một trong những nhà đầu tư vào dự án chứ không đi đầu vòng gọi vốn. Vào tháng 11/2021, a16z lại tham gia một vòng gọi vốn nữa của Forte, với giá trị vòng gọi vốn Series B là 725 triệu USD.
  • Nhiều dự án khác cũng được a16z đầu tư bao gồm: Foundation (NFT Marketplace); Virtually Human Studio (ZED RUN, tháng 7/2021); Fingerprints (9/2021); Manifold (10/2021); OnChain Studios (10/2021); Bitski (5/2021); Cryptoys (seed round, 7.5 triệu USD, 10/2021); RTFKT (seed round, 8 triệu USD, 5/2021).
  • Nhiều dự án về game được a16z tập trung đầu tư gần đây bao gồm Mythical Games (Series C, 150 triệu USD, 11/2021); Faraway (Series A, 21 triệu USD, 11/2021); Core Loop (12 triệu USD, 11/2021).

Dự án về cơ sở hạ tầng và data

Các dự án được a16z đầu trong trong mảng cơ sở hạ tầng và data bao gồm:

  • Arweave: Arweave nhận đầu tư 8 triệu USD từ nhiều quỹ khác nhau bao gồm a16z, USV, Coinbase Ventures. Khoản đầu tư được công bố vào tháng 3/2020.
  • Deso Labs: Tháng 9/2021, Deso công bố họ được đầu tư 200 triệu USD bởi nhiều quỹ bao gồm Andreessen Horowitz , Coinbase Ventures, Winklevoss Capital, Pantera Capital, Sequoia. Đây là Labs đã từng tạo ra nhiều sản phẩm trong quá khứ bao gồm BitClout.
  • Nym Technologies: Dự án làm về privacy này vừa hoàn thành vòng gọi vốn tiếp theo được cầm đầu bởi a16z ở định giá 270 triệu USD, gọi vốn thành công 13 triệu USD vào 11/2021.
  • WorldCoin: Dự án làm về danh tính cá nhân qua quét nhãn cầu này gọi vốn private round thành công ở định giá 1 tỷ USD, nhận đầu tư 25 triệu USD với sự tham gia của a16z, Coinbase, Coinfund, Digital Currency Group, Hashed, Multicoin, Sam Bankman-Fried, Three Arrows, Variant Fund, 1Confirmation.
  • Nansen: Nansen được đầu tư 12 triệu USD bởi a16z và nhiều quỹ khác vào tháng 7/2021.
  • Kosen Labs: Labs này vừa nhận đầu tư 5 triệu USD seed round vào tháng 11/2021 từ a16z và Framework Capital, để đưa AI vào web3 trong tương lai.
  • Aleo: Tháng 4/2021, a16z công bố họ cầm đầu round đầu tư trị giá 28 triệu USD vào Aleo - dự án dữ liệu riêng tư sử dụng công nghệ zero-knowledge proofs. Những nhà đầu tư khác bao gồm Placeholder VC, Galaxy Digital, Variant Fund, Coinbase Ventures...
  • Forta: Tháng 9/2021, a16z công bố họ đi đầu round đầu tư trị giá 23 triệu USD vào Forta - một nền tảng bảo mật cấp doanh nghiệp.
  • Protocol Labs: Labs với nhiều project cơ sở hạ tầng đình đám như IPFS, Filecoin,... Hiện chưa rõ a16z đầu tư vào Protocol Labs từ thời gian nào với số tiền là bao nhiêu.
  • Alchemy: Một mảnh ghép cơ sở hạ tầng hỗ trợ các developer phát triển Dapp vừa hoàn thành vòng gọi vốn 250 triệu USD ở định giá 3.5 triệu USD vào giữa tháng 11/2021. a16z dẫn đầu Series C này, với sự tham gia của Lightspeed và Redpoint.

Xu hướng đầu tư của a16z 

Trong năm 2022 vừa qua, Andreessen Horowitz đầu tư vào rất nhiều thương vụ, nằm trong nhiều mảng khác nhau. Họ dành khá nhiều sự quan tâm dành cho các dự án trong mảng NFT/ Gaming/ Metaverse với nhiều dự án có số tiền raise lớn, và nhiều dự án cơ sở hạ tầng, data và giải pháp layer 2 cho Ethereum.

Xem thêm: Những điều cần biết về ETH

Quỹ hiện tập trung đầu tư vào thị trường tài chính phi tập trung (DeFi) và Web3 và có thể thấy rằng, a16z không đầu tư dàn trải các lĩnh vực mà đội ngũ vận hành đã chọn lọc rất kĩ giữa các dự án.

Quỹ đầu tư tập trung hướng đến những dự án có ý tưởng tiềm năng khi sở hữu giá trị trong thời gian dài và có một đội ngũ phát triển minh bạch, có kinh nghiệm.

a16z thực sự nổi bật hẳn lên vị trí hàng đầu trong giới Crypto sau thương vụ đầu tư vào Coinbase. Quỹ đã rất thành công khi khoản đầu tư ban đầu của mình đã tăng vọt lên 11,2 tỷ đô từ đợt IPO Coinbase.

https://a16z.com/portfolio/

Sự liên hệ giữa a16z và các quỹ đầu tư khác

a16z có mối liên hệ tương đối mật thiết với Polychain như mình đã đề cập bên trên, khi hai VCs này thường xuyên cùng nhau đầu tư vào nhiều dự án Layer 1 khác nhau, trong cùng round fundraising của dự án (Dfinity, Oasis Network, Avalanche, Celo,...)

Ngoài ra, a16z cũng đầu tư vào Polychain Capital để để tận dụng thế mạnh của riêng quỹ đầu tư này.

a16z cũng có mối quan hệ khá mật thiết với Coinbase Ventures. Là một quỹ đầu tư sớm vào Coinbase, a16z có tương đối nhiều thương vụ đầu tư có sự tham gia của Coinbase Ventures.

a16z là quỹ lớn và lâu đời, do đó, lối chơi của họ khá “an toàn”.Trên đây là những gì về a16z, Sancointop.net muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với các bạn. Xin cảm ơn.


Đăng nhận xét

Tin liên quan